山寨币江湖尽是白骨

上一轮牛市高位接单的投资者，极有可能成为时间的尘埃。 只有购买比特币，我们才能与时间成为朋友。

山寨币的总市值较 2017 年的峰值缩水了 2043 亿美元。

IOTA这个让太空翼赚了10亿的万倍币，昔日香，今日臭。

数字资产交易所 Bitstamp 的创始人称 XRP 为“有毒废物”，称比特币的分叉 XLM 和 LTC 为“一堆垃圾硬币”。

没有熬过完整的牛市和熊市的EOS成为烈士，留给波卡的时间也只有两三年了。

2017年牛市结束时，加密货币市值前10名分别为：

1.比特币（2372 亿美元）

2.瑞波币（861 亿美元）

3. 以太坊（728 亿美元）

4.生物安全信息交易所所（432亿美元）

5. ADA（181 亿美元）

6.莱特币（128 亿美元）

7. MIOTA（99 亿美元）

8.XEM（93 亿美元）

9. DASH（83 亿美元）

10. XLM（64 亿美元）

本周一（1月18日），市值前10名分别为：

1.比特币（6723 亿美元）

2. EHT（1397 亿美元）

3. USDT（250亿美元）

4. DOT（169 亿美元）

5.瑞波币（127 亿美元）

6. ADA（118 亿美元）

7.莱特币（95 亿美元）

8. LINK（91 亿美元）

9.生物安全信息交易所所（90亿美元）

10. BNB（68 亿美元）

这两个列表之间有什么区别？

ㄧ

TOP10市值总和增加4087亿美元

与两轮牛市相比，本次TOP10市值总和增加了4087亿美元，从5041亿美元增至9128亿美元，增幅达81%。

然而，市值增长的主要驱动力来自比特币，其市值增加了 4351 亿美元，除此之外的 9 种山寨币均未创新高。

这意味着在上一轮牛市中高位接盘的投资者，极有可能成为时间的尘埃，只有买入比特币，才能与时间做朋友。

从宏观上看，你会发现目前加密数字货币总市值较2017年牛市高峰时的8160亿美元增加了2241亿美元。

但与此同时，山寨币总市值仅为3425亿美元，较2017年市值峰值（5468亿美元）缩水2043亿美元。

这是什么意思？

铁一般的比特币，并不低调，实力强大。

山寨币江湖尸横遍野。

但是，有一个事实不容忽视：个别山寨币在牛市中确实跑赢主流币。

前提是你能找到并持有它。

从6000到7000种数字货币中选择已经很难了。 如果要求耐心持仓，我怀疑是故意为难。 毕竟大多数人的想法都是“涨了就扔”。

投资者最怕什么？

1、牛市来了，币却没有持有；

2、牛市来了，陈年酒一样的假币还在，钱没了。

如果你犯了错误，你想止损吗？

按照段永平的理论：只要不做错事，就离“做对的事”更近了一步。 “做正确的事”其实就是发现不对劲就立刻停下来，不管付出多大的代价比特币和山寨币的区别，都是最小的代价。 否则，失去的机会成本更令人痛心。

二

XRP市值缩水85%

曾是第二大加密货币的瑞波币，在上一轮牛市中运气不佳。 市值从 861 亿美元下降 85% 至 127 亿美元。

在这一轮牛市中，再次遭遇飓风。

SEC直接打了投资者耳光。

XRP成为本轮牛市中表现最差的主流币种，过去一年涨幅仅21%。

在比特币大步向前、咸鱼币翻身之际，XRP投资者默默流下了伤心的泪水。

据说 Ripple 正试图与 SEC 达成和解，称“中央银行可以在 XRP 的区块链网络 (XRPL) 上发行稳定币。”

转型？ 我不太乐观。

一是在稳定币市场，USDT垄断地位明显，算法稳定币ESD、DSD、Basis Cash、FRAX等争相异彩；

二是即使金融机构在XRPL上发行稳定币，Ripple的生态建设也任重而道远。

有人抱怨，别跟泥里打滚的猪搏斗，会弄脏的——XRP除了给团队套现外，没有别的用处。

三

消失名单

在上一轮牛市中，位列TOP10榜单的MIOTA、XEM、DASH和XLM被其他加密货币挤掉。

1. 美欧达

IOTA是欧洲知名的物联网区块链项目。 代币IOTA（MIOTA）曾以10000倍的超高回报率而闻名。 市值峰值146亿美元，现在12亿美元，缩水91%。

2015年IOTA项目众筹共募集1300个比特币（约300万元人民币），每个IOTA为0.001元。

“深圳传奇，独一无二的币圈大空仪”仅用10万元就搞定了一个种马。

激情总会被泼一盆冷水。

2015年底到2017年6月，IOTA一直“便宜”。 大部分投资人都选择了退出，国内能一直持有IOTA的参与者只有大空易和IOTA中文社区负责人Jimmy。

随着ICO的空前火爆，IOTA一度飙升至最高5.25美元（约合人民币36元），涨幅达3.6万倍。

宇翼螺柱的10万变成了36亿，一战成名。

2018年，IOTA还与ADA、NEM、Tron、Stellar Lumens一起被视为以太坊的竞争对手，前景广阔。

IOTA 认为使用一种叫做 The Tangle 的东西可以解决区块链的不可能三角问题（去中心化、可扩展性和安全性不能同时满足）。

想法很美好，但现实就是一记耳光。

项目虽然与一些大型企业进行了数据合作，但自身进展缓慢，尤其是智能合约功能的实现等。 目前仍无实质性进展。

再加上瞄准物联网市场的公司，如小米、华为、阿里等，哪一家都不是大老板，可想而知竞争有多激烈。

去年2月，IOTA的TRINITY钱包因漏洞被黑，损失160万美元。

MIOTA当前价格为0.46美元，较之前的高点5.25美元暴跌91%。 这是一条连牛市都无法起死回生的咸鱼。

或许，曾经的每一条臭咸鱼都是香喷喷的。

太空翼毕竟是小概率事件。

山寨币，致富的绊脚石。

2.XEM

XEM 是 NEM 的平台令牌，用 Java 编写，提供可与任何编程语言一起使用的自适应 API 接口。

NEM首创并采用了重要性证明技术，专为企业提供一种维护安全交易账本的简化方法，被誉为第一个“智能资产区块链”。

在过去的一年里，XEM 的表现优于比特币。 然而，其目前的价格为 0.24 美元，比其最高价 1.87 美元下跌了 87%。

短时间内出现的千里马，走久了可能会变成驴。

但与IOTA不同的是，NEM的市值是前者的2倍多，至今已展现出强大的实力。 项目合伙人遍布全球，拥有自己的生态，还有风险投资机构NEM Ventures，其项目包括Ample、Wave、IoDLT等。

3.破折号

谁能想到，曾经定价 1493 美元的 DASH 现在只值 130 美元，还不到其峰值的十分之一。

尽管如此，DASH仍然是隐私​​币三巨头之一，另外两个是XMR和ZEC。

XMR活跃于暗网，是目前唯一具有真实使用场景的。 ZEC是公认的技术研究风格，其对区块链世界最大的贡献就是让“零知识证明”的理念深入人心。

至于DSAH，在委内瑞拉比较流行，那里的法币便宜如纸，而且存在恶性通货膨胀，已经被那里2000多家商店认可……

我很难喜欢你这样。

4.XLM

说到XLM，就免不了要提到Jed Mc Caleb。 Ripple、Stellar Lumens、门头沟、eMule都是他的创业项目。

2012年，杰德创立了Ripple，目的是向当时国际银行间跨境结算的主要服务提供商SWIFT发起进攻，让货币转账像发邮件一样便宜便捷。

XRP 也很好。 它是第一个进入主流金融行业的加密货币。 服务于渣打银行等200多家银行和金融机构。

不过据说，为了敲门，Ripple给了这些机构大量的XRP，起到宣传的作用。

后来比特币和山寨币的区别，Jed 与 CEO 发生战略分歧，被投资人否决。

2014年，Stellar诞生。

由于XLM是基于Ripple协议创建的，其技术和定位也比较相似，因此被视为“小XRP”也就不足为奇了。

不过，值得一提的是，随着XRP被大量交易所下架，XLM受到大量关注，被列入灰度产品类别。

什么更有趣？

数字资产交易所 Bitstamp 的创始人称 XRP 为“有毒废物”，称比特币的分叉 XLM 和 LTC 为“一堆垃圾币”。

“这些是被监管捕获的有毒资产，它们违背了让我保持加密货币的一切，”他说。

同时，随着银行获准进行稳定币支付和央行推进数字货币，XRP 和 XLM 所针对的“无国界支付”竞争只会愈演愈烈。

四

新星

后浪推前浪，USDT、DOT、LINK、BNB成为新星。

1.USDT

去年最大的变化之一是加密世界对稳定币的需求猛增。 其中，USDT已超过200亿美元，占美元稳定币市场的75%。

市场之所以需要大量的USDT，很可能是零售交易的需求。

一方面，机构入场成为大牛市的推动力之一，但机构不会直接交易比特币或通过USDT使用任何其他稳定资产。 例如，当投资者购买灰度产品 GBTC 时，他们要么将其兑换成比特币，要么用现金购买。

其次，USDT和USDC显示的高交易量是散户交易量。

Glassnode数据显示，自去年初以来，比特币活跃地址数量从52万个增加到120万个，新增地址数量从27万个增加到60万个。

牛市吸引了散户，散户造就了USDT和USDC。

另外值得一提的是，Tether和Bitfinex的法律和监管问题，是否会导致USDT结束最初的牛市，跌落神坛，只有时间才能给出答案。 如果 Tether 再次受到全面的账户监管审查或资产冻结，对整个加密货币社区来说可能是个坏消息。

2.点

DOT可谓涨势如虹，5个月上涨4.5倍。 总市值155亿美元，是以太坊的十分之一。

Polkadot 能发展这么快，多亏了以太坊给了机会。

为了解决备受诟病的容量和效率问题，升级了以太坊2.0。 不过，升级不是吃饭，吃几口就能稍微填饱肚子，但转动“巨轮”并不容易。 据估计，一次完整的升级需要2-3年时间。

在老虎午睡期间，Polkadot 作为颠覆性创新者发起了挑战，并推出了以太坊兼容的 Plasm Network，让以太坊开发者可以毫无问题地迁移到 Plasm。

只要锄头挥得好，就没有挖不下去的墙角。

如今，Polkadot 已成为全球最活跃的开发者社区，拥有 338 个生态项目（仅次于以太坊）。

波卡对以太坊的挑战，不同于马爸爸的人脉，老罗的子弹短信，神器探探三英对战吕布（微信）。 这是一件值得期待的事情。

然而，有一种声音认为，Polkadot 只是另一个被中国炒作的物种。

第一，波卡生态多为仿盘，鱼龙混杂。 与以太坊公链上竞争激烈的DeFi生态相比，暂时还没有表现出竞争力。

其次，往年EOS超级节点竞选的热度与Polkadot平行链插槽竞拍相比只强不弱。

第三，没有熬过完整的牛市和熊市的EOS成为烈士，留给波卡的时间也只有两三年了。

Polkadot 是否会成为下一个 EOS 或 ETH，值得八卦。

3.链接

预言机龙头Chainlink的代币LINK自去年3月以来涨幅超过10倍，是表现最好的资产之一。

但是对比了几个数据，感觉“LINK弱”。

1、过去一年，DeFi的锁仓量从8.3亿美元增长到243亿美元，增长了28倍。

其次，Chainlink的合作伙伴Aave、yearn等更是让人印象深刻。

第三，Chainlink的劲敌API3近期对LINK涨价打脸。

当然，Chainlink 的能力也不容忽视。 毕竟币安、火币、CoinGecko等客户都是大佬。

此外，数据显示，超过 81% 的链接由前 1% 的地址持有，这是一个积极的信号。

4. 币安币

俗话说，牛市来了，券商先走。

作为中心化交易所的龙头，BNB的表现其实并不是特别突出。 从去年3月份到现在，只涨了3倍，是大盘涨幅的一半。

当然，如果把时间拉长，BNB确实已经离场近400次，从0.11美元涨到最高45.6美元。

问题是，2017年史诗行情能有多少？

我们知道，券商的业绩往往与市场氛围有关，币安也逃不出这个圈子。

很多人炒币多年，终于把平台养肥了。

以上总结：

1. 普通人不断追逐热门山寨币，想抓黑马。 最好诚实地承认他们没有能力做到这一点。 比特币不流行吗？

2、自我催眠，让自己相信“你的币终究会像灰太狼一样，一定会回来的”，做错事就别做了。 当你的头发想要脱落时，你无法阻止它。

3、时间是项目的生死试炼场。 有兴必有衰，未雨绸缪。